上海財(cái)務(wù)策劃師（ARFP）培訓(xùn)班

【招生對(duì)象】

凡具有或即將獲得大專以上學(xué)歷，對(duì)金融理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士，均可報(bào)名參加ARFP資格認(rèn)證培訓(xùn)課程。

【教學(xué)內(nèi)容】

1.現(xiàn)代理財(cái)導(dǎo)論

2.家庭與企業(yè)

3.法律基礎(chǔ)

4.員工福利基礎(chǔ)

5.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

6.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

7.金融學(xué)基礎(chǔ)

8.投資學(xué)基礎(chǔ)

9.財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

10.人生規(guī)劃

11.收支規(guī)劃

【課時(shí)安排】

總課時(shí)數(shù)：64課時(shí)，其中：

?基礎(chǔ)理論：32課時(shí)

?基本能力：16課時(shí)

?課程復(fù)習(xí)：16課時(shí)

【培訓(xùn)目標(biāo)】

基礎(chǔ)理論目標(biāo)

依據(jù)《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的要求（個(gè)人理財(cái)）》中對(duì)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師基礎(chǔ)理論知識(shí)的要求，通過(guò)培訓(xùn)，使培訓(xùn)對(duì)象掌握個(gè)人理財(cái)?shù)幕靖拍睿莆掌髽I(yè)與家庭、職業(yè)生涯管理、員工福利、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、投資學(xué)、法律、房地產(chǎn)、稅收等與理財(cái)相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)，使培訓(xùn)對(duì)象掌握婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等理財(cái)目標(biāo)規(guī)劃相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)。

基本能力目標(biāo)

依據(jù)《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的要求（個(gè)人理財(cái)）》中對(duì)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)能力要求，通過(guò)培訓(xùn)，使培訓(xùn)對(duì)象掌握理財(cái)服務(wù)的基本流程、理財(cái)計(jì)算器的操作使用方法、財(cái)務(wù)管理工具的使用，掌握運(yùn)用財(cái)務(wù)管理工具制作家庭財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行基本財(cái)務(wù)分析的方法，掌握常見的個(gè)人稅收計(jì)算方法和稅收籌劃方法，為客戶制定婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等單項(xiàng)理財(cái)計(jì)劃，提供金融理財(cái)相關(guān)咨詢服務(wù)。

【教學(xué)環(huán)境】

【關(guān)于我們】

2004年，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）正式授權(quán)中旸控股有限公司為RFPI國(guó)際聯(lián)盟，并在中國(guó)香港合作設(shè)立了RFPI Asia Operations and China Development Center（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)亞洲事務(wù)暨中國(guó)發(fā)展中心，簡(jiǎn)稱RFPI中國(guó)中心）。

RFPI中國(guó)中心接受RFPI美國(guó)總會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，遵循總會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立進(jìn)行RFP課程和培訓(xùn)的推廣事務(wù)。在引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)理論體系與經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合中國(guó)本土實(shí)際情況、制定適合中國(guó)國(guó)情的本土化課程內(nèi)容的原則指導(dǎo)下，RFPI中國(guó)中心致力于為中國(guó)的金融服務(wù)從業(yè)人員提供全面、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)，使課程涵蓋理論與實(shí)務(wù)、國(guó)際化與本土化兼?zhèn)?，配合中?guó)金融服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)況，緊貼市場(chǎng)需要。RFPI中國(guó)中心誠(chéng)意與中國(guó)的教育培訓(xùn)及專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平，上海注財(cái)管理咨詢有限公司是由RFPI中國(guó)中心正式授權(quán)的RFP項(xiàng)目拓展及管理機(jī)構(gòu)

【教學(xué)理念】

RFPI中國(guó)中心的另一項(xiàng)重要任務(wù)是旨在為RFPI會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)的會(huì)員服務(wù)與專業(yè)的持續(xù)進(jìn)修課程，定期舉辦研討會(huì)，出版會(huì)員通訊，積極提升會(huì)員的專業(yè)地位。RFPI中國(guó)中心將努力幫助會(huì)員提升國(guó)際化的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)及技能，協(xié)助他們達(dá)成職業(yè)生涯內(nèi)的個(gè)人事業(yè)目標(biāo)，邁向更好的職業(yè)發(fā)展前景。