廣州中級理財師考證培訓(xùn)班

【課程內(nèi)容】

理財師職業(yè)介紹與發(fā)展前景

理財師的職業(yè)介紹

金融從業(yè)者的未來

理財規(guī)劃原理

為什么需要理財規(guī)劃

理財規(guī)劃的基本原理

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

了解宏觀經(jīng)濟(jì)判斷指標(biāo)

解讀當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和投資機(jī)會

微觀經(jīng)濟(jì)分析

了解微觀經(jīng)濟(jì)基本理論模型

了解個人經(jīng)濟(jì)行為如何產(chǎn)生

財務(wù)分析基礎(chǔ)

學(xué)習(xí)會計基本要素

學(xué)會繪制家庭財務(wù)報表

金融學(xué)

了解金融市場的基本知識

掌握金融機(jī)構(gòu)分類的特點(diǎn)

解讀財經(jīng)熱點(diǎn)問題

財務(wù)計算器使用

學(xué)會操作財務(wù)計算器

掌握計算的基本原理

投資學(xué)基礎(chǔ)

學(xué)習(xí)投資項目決策的一般方法

學(xué)習(xí)投資決策的計算方法

投資學(xué)組合

學(xué)習(xí)金融工具的定價方法

了解投資組合收益和風(fēng)險

了解投資組合理論和有效市場利率

現(xiàn)金流游戲（面授）

體驗式課程

開啟財商

理財英語（多媒體）

對于理財詞匯做到見面能相識

學(xué)習(xí)規(guī)劃、投資、保險、金融的常用詞匯

單元總結(jié)及測試

理論基礎(chǔ)課程的回顧與鞏固

現(xiàn)金規(guī)劃

了解現(xiàn)金規(guī)劃的基本要求

能夠制作和分析家庭財務(wù)情況

投資規(guī)劃

學(xué)習(xí)投資考慮的因素

學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置的基本理論和方法

子女教育規(guī)劃

了解子女教育規(guī)劃的作用

掌握子女教育規(guī)劃的方法

了解子女教育規(guī)劃的原則和注意事項

退休養(yǎng)老規(guī)劃

了解退休規(guī)劃的作用

掌握退休規(guī)劃的方法

了解退休規(guī)劃的原則和注意事項

保險理財規(guī)劃與保險產(chǎn)品

認(rèn)識風(fēng)險

熟悉保險需求的分析方法

熟悉保險產(chǎn)品和作用

資產(chǎn)傳承規(guī)劃

了解資產(chǎn)傳承的困難

熟悉國內(nèi)外資產(chǎn)傳承的方法

房產(chǎn)規(guī)劃 

了解房產(chǎn)投資決策的方法

熟悉買房賣房評估方法

稅收規(guī)劃

了解各種收入的計稅方法

了解合理避稅的方法

第二單元總結(jié)及測試

專業(yè)技能課程的回顧與鞏固

職業(yè)道德

理財與法律

了解與理財相關(guān)的法律

增加服務(wù)中的法律意識

ChFP3002

理財規(guī)劃的服務(wù)流程

了解理財規(guī)劃的步驟

增加對客戶關(guān)系管理的認(rèn)識

理財師職業(yè)道德

了解理財規(guī)劃行業(yè)的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

了解理財規(guī)劃過程中需要注意的問題

證券投資分析

證券投資分析的基本方法

證券投資機(jī)會分析

證券投資基金

了解證券投資基金的概念和種類

了解證券投資基金的投資產(chǎn)品

分析證券投資基金的投資機(jī)會

綜合理財產(chǎn)品

熟悉銀行理財產(chǎn)品、證券、基金等產(chǎn)品的概念和基本特征

建議書

綜合建議書制作與點(diǎn)評

理解建議書的基本結(jié)構(gòu)

提高綜合規(guī)劃的能力

考前輔導(dǎo)

考前復(fù)習(xí)

考前針對性復(fù)習(xí)和分析

【課程特色】

中國早的理財師課程，已完成138期系統(tǒng)教學(xué)；

中國專業(yè)的理財教育科研機(jī)構(gòu)，專做金融理財相關(guān)培訓(xùn)；

中國實戰(zhàn)的理財師課程，學(xué)習(xí)成果直接提升業(yè)績；

中國的理財專家擔(dān)任課程主講老師；

中國早建立考試標(biāo)準(zhǔn)的專家機(jī)構(gòu)，通過率高；

多理財研究成果和持續(xù)的后續(xù)教育資源 ?滾動式開班，一次報名，兩年內(nèi)免費(fèi)重復(fù)聽課。

【教學(xué)環(huán)境】

【機(jī)構(gòu)簡介】

深圳君融財富管理研究院是深圳市政府批準(zhǔn)的首家專注于理財研究、咨詢和教育的科研機(jī)構(gòu)，是中國HNWI-China富裕人士財富管理指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)，是清華大學(xué)、中山大學(xué)、武漢大學(xué)、中國人民大學(xué)投資理財課程的教學(xué)支持機(jī)構(gòu)。同時，是廣東省總工會“理財好當(dāng)家”項目專家機(jī)構(gòu)，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內(nèi)授權(quán)認(rèn)證代表機(jī)構(gòu)。