深圳君融財富管理研究院

深圳君融財富管理研究院

——研究金融服務營銷語言

行業(yè)先鋒：始于2003年，引領、推動、見證中國理財行業(yè)發(fā)展
深圳君融財富管理研究院是深圳市政府批準的首家專注于理財研究、咨詢和教育的科研機構，是中國HNWI-China富裕人士財富管理指數(shù)發(fā)布機構，是清華大學、中山大學、武漢大學、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構。同時，是廣東省總工會“理財好當家”項目專家機構，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內授權認證代表機構。

職業(yè)認證專家：理財規(guī)劃師職業(yè)鑒定專家委員，廣東省理財師職業(yè)標準專家機構，與中山大學結成伙伴關系，率先在國內開設理財師認證課程。開發(fā)設計理財師職業(yè)認證（三級/二級/一級）職業(yè)標準、鑒定體系和考試題庫。開發(fā)設計公司理財師職業(yè)認證標準和鑒定體系，開發(fā)設計特許財富管理師CHWM職業(yè)認證標準和鑒定體系，為中國人民大學、香港中文大學、武漢大學、浙江大學等理財師課程設計提供技術支持
開展國際職業(yè)資格認證交流與合作，成為如ISOFP、ICFA等國際職業(yè)認證機構的合作伙伴。

金融營銷語言研究者：研究金融消費者，主持HNWI-China富裕階層理財行為調查研究項目，發(fā)布HNWI-China指數(shù)，為招商證券進行投資者風險調查并發(fā)布報告，為國泰君安證券、長城證券、廣發(fā)證券提供《管理你的銷售力量》營業(yè)部總經理/營銷總監(jiān)顧問式診斷課程以及《業(yè)績倍增金融營銷管理》，為廣發(fā)基金提供《i理財規(guī)劃建議書制作系統(tǒng)軟件》，協(xié)助提升網上基金銷售業(yè)績，為平安集團財富管理頻道擔任顧問，提供架構設計、資訊、模型開發(fā)及內部維護等服務，支持集團綜合金融網上營銷，為廣東金融學院、涿州人才網深圳職業(yè)技術學院、中山大學南方學院提供理財教學工具。

君融財富管理研究院的定位：專業(yè) 獨立  實踐