特許財富管理師(CWM)培訓課程

【課程介紹】

特許財富管理師（CWM?） 是由全球金融管理學會（GAFM?）為面向一 線與客戶直接接觸的金融從業(yè)人員而推出的全球性財富管理認證，是美國 勞工部認可的“財富管理”培訓認證的四大證書（CFA、CWM、CPA、CFP） 之一。是專門為面向一線與客戶直接接觸的金融從業(yè)人員而設(shè)立的財富管 理課程，能夠讓需要有效服務高凈值客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財 富管理中心、私人銀行部門及第三方財富管理機構(gòu)的從業(yè)人員掌握最前沿、 實戰(zhàn)的財富管理理論、知識體系及實戰(zhàn)能力。

【證書】

證書權(quán)威性、含金量：

1、美國勞工部認可的四大“財富管理”證書（CFA、CWM、CPA、CFP） 之一。

2、國際十大熱門金融證照（CFA、FRM、CWM、CIA、CAA、ACCA、CIIA、 CPA、CFP）之一。

3、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、光大銀行、華夏銀行、北 京銀行、青島農(nóng)商銀行等金融機構(gòu)納入內(nèi)部獎勵/報銷證書目錄。

4、廣州、珠海、浙江杭州、江蘇昆山、山東青島、福建晉江、西安 市委組織部等地方政府、金融辦納入金融專業(yè)高級人才名錄。

【課程設(shè)置】

《高凈值客戶心理學》、《高凈值客戶行銷學》、《高凈值客戶關(guān)系管理》、 《資產(chǎn)管理》、《財務報表分析》、

《投行業(yè)務與稅務籌劃》、《投資估值與技術(shù)分析》、《財富管理產(chǎn)品與風險管理》、《大周期視角下的投資策

略》、《家族財富保全與傳承》。

【 學習方式】

1、面授、直播或錄播：5 天（40 學時）。

2、線上學：電腦端、手機端學，隨時隨地都能系統(tǒng)性、持續(xù)性學習。

【考試安排】

線上機考，選擇題;考試未通過者，可以補考。

頒發(fā)證書:全球金融管理學會頒發(fā)英文資格證書、會員證書。

【機構(gòu)環(huán)境】

【機構(gòu)榮譽】

【機構(gòu)簡介】

四川華奕正吉教育管理有限公司，簡稱正吉教育或華奕正吉教育，是金融行業(yè)認可/報銷 獎勵的社會類職業(yè)資格證書數(shù)量最多、管理最規(guī)范的授權(quán)機構(gòu)。教學質(zhì)量放心承諾企業(yè)、具有影響力教育培訓機構(gòu)，重質(zhì)量·守誠信優(yōu)秀示范單位，教育培訓先進單位，誠信教育示范單位，百佳民辦教育培訓機構(gòu)，信用AAA級企業(yè)、誠信經(jīng)營AAA級示范企業(yè)，招投標AAA級企業(yè)。

正吉教育致力于為碳（碳達峰碳中和、碳金融碳交易）、銀行、合規(guī)、財稅、文化藝術(shù)、藝術(shù)金融、ESG（社會責任與可持續(xù)發(fā)展）等領(lǐng)域的機構(gòu)和個人，提供教育培訓、政策研究、管理咨詢、財稅咨詢、咨詢策劃、學術(shù)交流、知識普及、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等專業(yè)化服務，最終搭建一個值得信賴和尊重的跨界型專業(yè)服務平臺。

正吉教育是《管理會計研究（MAS）》雜志四川發(fā)行中心，注冊信貸分析師（CCRA）學習中心，國際高級人力資源管理師（IPMA-CP）學習中心，特許財富管理師（CWM）學習中心，國際會計師（AAIA）學習中心，公司金融顧問（CFC）四川特許授權(quán)機構(gòu)，國際注冊會計師（ICPA）學習中心，合規(guī)師學習中心。

截止目前，正吉教育已為銀行、保險、財稅、企業(yè)管理、數(shù)據(jù)分析、碳、合規(guī)等領(lǐng)域過300家、上萬名的中高層客戶群體提供了教育培訓服務，得到了較高的評價、認可，并建立了緊密的業(yè)務合作關(guān)系，是一家專業(yè)、值得信賴的綜合性教育培訓服務機構(gòu)。