特許財(cái)富管理師(CWM)資格證書考試培訓(xùn)班

【課程介紹】

特許財(cái)富管理師是由全球金融與管理學(xué)會(huì)（GAFM?）推出的全球性財(cái)富管理專業(yè)權(quán)威資格認(rèn)證，是美國政府勞工部認(rèn)可的財(cái)富管理資格證書。該證書有助于提高財(cái)富管理人員的知識(shí)和技能，熟悉并掌握財(cái)富管理操作方法，專業(yè)、實(shí)效的為個(gè)人和機(jī)構(gòu)提供財(cái)富管理和傳承服務(wù)，同時(shí)有利于財(cái)富管理部門和機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)健、長效的財(cái)富管理文化和國際的財(cái)富管理流程。

【證書】

證書權(quán)威性、含金量：

1、全球性財(cái)富管理專業(yè)權(quán)威資格認(rèn)證，美國政府勞工部認(rèn)可的財(cái)富管理資格證書。

2、全球150多個(gè)國家和地區(qū)認(rèn)可、通用，金融業(yè)十大熱門證書之一。

3、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、北京銀行、青島農(nóng)商銀行、四川銀行等金融機(jī)構(gòu)納入內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)/報(bào)銷證書目錄。

4、廣州、杭州、西安、青島、珠海、昆山、晉江等地方政府、金融辦納入金融專業(yè)高級(jí)人才名錄。  

【適合對(duì)象】

1、各大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的主管領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人。

2、保險(xiǎn)公司、證券公司及第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)及管理人員。

3、獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)的高端理財(cái)師及骨干人員。

4、希望掌握財(cái)富管理和傳承的個(gè)人及單位的財(cái)富管理人員。  

【課程設(shè)置】

特許財(cái)富管理師(CWM)

財(cái)富管理法律法規(guī)、財(cái)富管理職業(yè)道德與行為準(zhǔn)則、金融市場概述、債券投資、股票投資、衍生金融工具、另類投資、證券投資基金、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理流程和投資者需求、投資組合理論、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表、保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利和退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理案例分析、數(shù)字經(jīng)濟(jì)

【 學(xué)習(xí)方式】

1、線上學(xué)習(xí)學(xué)員可以在電腦、手機(jī)等不同設(shè)備、終端上，進(jìn)行持續(xù)性（可在任意節(jié)點(diǎn)時(shí)暫停、繼續(xù)）的視頻課程學(xué)習(xí)。

2、線上+面授學(xué)習(xí)根據(jù)組織單位要求，全球金融與管理學(xué)會(huì)（GAFM?）可為部分學(xué)員組織“線上+線下集訓(xùn)”學(xué)習(xí)。

3、面授學(xué)習(xí)根據(jù)組織單位要求，全球金融與管理學(xué)會(huì)（GAFM?）為報(bào)名參訓(xùn)學(xué)員安排面授學(xué)習(xí)。  

【考試安排】

1、全中文考試、線上機(jī)考，客觀題。

2、根據(jù)考試通知，登錄特許財(cái)富管理師（CWM?）考試官網(wǎng)，持身份證和準(zhǔn)考證參加考試。

3、考試未通過者，可補(bǔ)考。

頒發(fā)證書:全球金融管理學(xué)會(huì)頒發(fā)英文資格證書、會(huì)員證書。

【機(jī)構(gòu)環(huán)境】

機(jī)構(gòu)環(huán)境

環(huán)境展示

【機(jī)構(gòu)榮譽(yù)】

【機(jī)構(gòu)簡介】

四川華奕正吉教育管理有限公司，簡稱正吉教育或華奕正吉教育，是金融行業(yè)認(rèn)可/報(bào)銷 獎(jiǎng)勵(lì)的社會(huì)類職業(yè)資格證書數(shù)量最多、管理最規(guī)范的授權(quán)機(jī)構(gòu)。教學(xué)質(zhì)量放心企業(yè)、具有影響力教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，重質(zhì)量·守誠信優(yōu)秀示范單位，教育培訓(xùn)先進(jìn)單位，誠信教育示范單位，百佳民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，信用AAA級(jí)企業(yè)、誠信經(jīng)營AAA級(jí)示范企業(yè)，招投標(biāo)AAA級(jí)企業(yè)。

正吉教育致力于為碳、銀行、財(cái)稅、文化藝術(shù)、藝術(shù)金融、ESG等領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，提供教育培訓(xùn)、政策研究、管理咨詢、財(cái)稅咨詢、咨詢策劃、學(xué)術(shù)交流、知識(shí)普及、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等專業(yè)化服務(wù)，最終搭建一個(gè)值得信賴和尊重的跨界型專業(yè)服務(wù)平臺(tái)。

正吉教育是《管理會(huì)計(jì)研究（MAS）》雜志四川發(fā)行中心，注冊信貸分析師（CCRA）學(xué)習(xí)中心，特許財(cái)富管理師（CWM）學(xué)習(xí)中心，金融合規(guī)師（FCO）學(xué)習(xí)中心，國際高級(jí)人力資源管理師（IPMA-CP）學(xué)習(xí)中心，國際會(huì)計(jì)師（AAIA）學(xué)習(xí)中心，公司金融顧問（CFC）四川特許授權(quán)機(jī)構(gòu)，國際注冊會(huì)計(jì)師（ICPA）學(xué)習(xí)中心。  

截止目前，正吉教育已為銀行、保險(xiǎn)、財(cái)稅、企業(yè)管理、數(shù)據(jù)分析、碳、合規(guī)等領(lǐng)域過300家、上萬名的中高層客戶群體提供了教育培訓(xùn)服務(wù)，得到了較高的評(píng)價(jià)、認(rèn)可，并建立了緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，是一家專業(yè)、值得信賴的綜合性教育培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。