武漢理財規(guī)劃師三級考證班

職業(yè)介紹

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

申報條件

三級/技能（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業(yè)中級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上；

（2）高中畢業(yè)從事相關(guān)工作5年以上，或大專以上文化程度，或在校大專、本科生。

招生對象

從事理財規(guī)劃工作及期望從事理財規(guī)劃相關(guān)工作的人士：銀行、證券、保險、基金、債券、稅務(wù)、擔保、投資和理財咨詢等金融從業(yè)人員；企業(yè)財務(wù)人員；實力投資人。

培訓內(nèi)容

理財規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財規(guī)劃與風險管理、理財投資管理技巧、理財規(guī)劃方案的制定與實施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。

培訓方式、辦班形式

培訓形式：面授與自學相結(jié)合。

辦班形式：周末班，100個學時。

教學環(huán)境

報名所需資料

①身份證復(fù)印件2份；②學歷證或?qū)W生證復(fù)印件2份（在校生需審核學生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍底、紅底不限。

師資與教材

師資與教材：由業(yè)內(nèi)專家授課，專業(yè)理財規(guī)劃師現(xiàn)場指導(dǎo)。采用人力資源和社會**部統(tǒng)編教材。

考試和發(fā)證

考試：由湖北省人力資源和社會**廳組織統(tǒng)一考試?？荚嚢ɡ碚撝R考試和操作技能考試，均采取書面測試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，全國通用，全國聯(lián)網(wǎng)查詢，中英文對照。

職業(yè)現(xiàn)狀

改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長快的，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務(wù)增長快的之一。理財規(guī)劃師的就業(yè)前景非常廣闊