武漢理財規(guī)劃師一級考證班

申報條件

一級/技師（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業(yè)二級技師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)技師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得培訓結業(yè)證書；

（2）大專畢業(yè)工作12年以上、或本科畢業(yè)工作10年以上，或碩士畢業(yè)工作5年以上，經本職業(yè)技師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得培訓結業(yè)證書；

（3）高中畢業(yè)從事相關工作20年以上，經本職業(yè)技師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得培訓結業(yè)證書。

招生對象

從事理財規(guī)劃工作及期望從事理財規(guī)劃相關工作的人士：銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等金融從業(yè)人員；企業(yè)財務人員；實力投資人。

培訓內容

理財規(guī)劃理論基礎、投資策劃與支出規(guī)劃、理財規(guī)劃與風險管理、理財投資管理技巧、理財規(guī)劃方案的制定與實施、客戶關系管理與銷售技巧、理財規(guī)劃相關法規(guī)。

培訓方式、辦班形式

培訓形式：面授與自學相結合。

辦班形式：周末班，100個學時。

師資與教材

師資與教材：由業(yè)內專家授課，專業(yè)理財規(guī)劃師現(xiàn)場指導。采用人力資源和社會**部統(tǒng)編教材。

考試和發(fā)證

考試：由湖北省人力資源和社會**廳組織統(tǒng)一考試。考試包括理論知識考試和操作技能考試，均采取書面測試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，全國通用，全國聯(lián)網查詢，中英文對照。

教學環(huán)境

報名所需資料

①身份證復印件2份；②學歷證或學生證復印件2份（在校生需審核學生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍底、紅底不限。

就業(yè)前景

我國理財規(guī)劃師數量明顯不足，尤其是能夠為客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、 保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃，滿足居民長期的生活目標和財務目標的人才，更是難求。