【報考條件】
理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級):
具備以下條件之一
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時,并取得結(jié)業(yè)證書。
【培訓內(nèi)容】
基礎知識:
理財規(guī)劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
專業(yè)知識:
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
【報名資料】
(1)《職業(yè)資格鑒定審批表》
(2)身份證復印件、學歷證書原件及復印件(原件審驗后退回)
(3)從事專業(yè)工作年限證明;
(4)近期同底版免冠2寸證件照片4張。
【關于藍?!?/b>
藍海國際教育成立于1997年,現(xiàn)隸屬于南京普爾教育咨詢有限公司,是一家專業(yè)致力于成人職業(yè)教育、學歷教育咨詢、各類考試考前輔導和企業(yè)管理培訓的集體性質(zhì)的教育咨詢培訓機構(gòu)。藍海機構(gòu)現(xiàn)經(jīng)上級部門批準注冊并開展的主要業(yè)務為:教育咨詢、招生代理、函授輔導、職業(yè)技能培訓;企業(yè)管理人員、職工培訓;成人繼續(xù)教育、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)人力資源開發(fā)、企業(yè)文化建設。
【藍海思想】
我們的每一個伙伴自加入我們事業(yè)的那起,都擁有一個成功豐盛的人生;我們的每一位學員在藍海都擁有優(yōu)質(zhì)課程的學習機會,并得到大限度的提升;我們激情創(chuàng)造,以高尚的職業(yè)操守和專業(yè)的服務贏得學員尊重,一起達成我們的共同愿景。
【藍海目標】
成為國內(nèi)并在全國同行業(yè)中具有知名度的成人教育培訓機構(gòu)。我們已基本實現(xiàn)了初期目標,整合了的教育培訓資源,建立了完善培訓機制和高水準的工作團隊,確定了自身的主輔業(yè)務和縱橫合作關系,已經(jīng)成為國內(nèi)知名的教育咨詢培訓機構(gòu)。我們正在努力實現(xiàn)下一個目標,---- 至2013年,進入全國成人教育咨詢行業(yè)前十名。至2015,成為國內(nèi)具竟爭力和知名度的專業(yè)成人教育咨詢培訓機構(gòu)。
【學校環(huán)境】
【職業(yè)前景】
隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調(diào)查資料表明,2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元,專業(yè)理財將成為中國具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差,中國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。中國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師,這么計算,中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國,只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理,而在美國這一比例為58%。
以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列。
據(jù)了解,美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財規(guī)劃師高收入達200多萬港元,理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考中國的宏觀經(jīng)濟形勢,不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。