深圳國家理財規(guī)劃培訓班

【報名人群】

銀行、證券、保險、基金、投資、財務人員、第三方代理機構等金融行業(yè)的從業(yè)人員或準備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解家庭理財及掌握理財規(guī)劃知識的個人。

【職業(yè)介紹】

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

【課程設置】

理財基礎、財務會計與稅收籌劃、宏觀經濟與金融基礎、理財計算與金融計算器使用、現金管理與消費規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎與財產規(guī)劃。

【培訓教材】

人力資源和社會**部組織統(tǒng)一編寫《理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證培訓教材》。

【師資介紹】

王伽老師——畢業(yè)于華僑大學，現任香港華匯資產管理有限公司的渠道總經理。是廣東省職業(yè)技能鑒定指導中心指定的理財規(guī)劃師考證培訓專家教師，從事理財規(guī)劃師培訓工作10年;在金融綜合理財機構工作15年；是房產協會理財專家代表。

主研究方向:理財規(guī)劃師基礎、現金規(guī)劃、消費規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、保險規(guī)劃及綜合案例分析。

劉順老師——任瑞成投資培訓總監(jiān)、騰訊視頻數據庫股票分析特邀嘉賓、網?；饛臉I(yè)資格證老師；

曾任職于平安證券有限責任公司投資顧問，從事金融業(yè)10年多，系統(tǒng)鉆研過經濟學，私募股權基金（PE）運作，證券投資學，證券心理學，財務管理學，期貨基礎理論知識。

擅長投資規(guī)劃和宏觀經濟等課程

王穎老師——英國利物浦大學國際金融專業(yè)學士，英國倫敦圣保羅大學MBA和澳洲莫納什大學風險管理專業(yè)雙碩士。

現任中國金融技術協會（FTAA）副會長，KAB三甲國際控股有限公司基金合伙人，國際技術分析會（IFTA）講師，CFA、CFTe；

擅長經濟基礎、宏觀經濟、投資規(guī)劃、實戰(zhàn)操盤等

呂秀芳老師——國際注冊財務策劃師、理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師講師、信用管理師講師、香港SPL理財服務有限公司理財顧問、德高投資創(chuàng)始人。 多年授課及實踐工作經驗，在家庭投資理財規(guī)劃、高端金融教育鮮有建樹。主講投資規(guī)劃方面課程。

【培訓收獲】

1、 管理個人與家庭資產的技巧，系統(tǒng)掌握財富積累方法；

2、 實現消費、投資、子女教育、退休養(yǎng)老的平衡，設計適合自己的**計劃

3、 掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法，為自已、客戶理財規(guī)劃；

4、 既學理財又拿證書!招調工種之一，免費積分調深戶。

【考核及證書頒發(fā)】

1、培訓結束，考試合格后由培訓機構頒發(fā)的結業(yè)證書。

2、省專家小組鑒定后，參加全國統(tǒng)考合格，由人力資源和社會**部頒發(fā)全國統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（全國通用、電子注冊、不用年審、終身有效）。

此證書是用人單位錄用、聘用、招調、提拔、開業(yè)、擇業(yè)的重要依據,也是招調工種之一,免費積分調戶。

【報名資料】

1、填寫個人報名表并提交報考資料

2、職業(yè)資格鑒定申請表

3、身份證復印件、學歷復印件各兩份

4、工作經驗證明原件一份、大一寸彩照6張

【開學時間】

采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。全國統(tǒng)考時間：5月、11月

【培訓費用】

理財規(guī)劃師(CHFP)

（注：以上學費含教材、培訓費，考前輔導費、資料費、理財計算器等;學費不包括考試鑒定費，鑒定費按統(tǒng)一收費標準收取。

如團報可另面議合作優(yōu)惠學費,且如人數達到,可就近單獨開班.理財規(guī)劃師通過率達90%）

【教學環(huán)境】

【中心優(yōu)勢】

深圳市中大博文教育中心多年來努力提高教學質量、提高教學服務，是深圳市師資力量強、辦學規(guī)模大、教學質量好的品牌教育機構之一。

1、專業(yè)機構。信譽可靠，培訓無風險。

2、名師任教。高薪聘請全省名師任教，**高品質的教學質量。

3、循環(huán)聽課。培訓報名后，可以享受1年內循環(huán)免費聽課。

4、學習環(huán)境、設施好。教室寬敞明亮、一塵不染；空調全天開放；教學設施與設備先進；

5、全程服務。在中心參加培訓報名后，從培訓、考試報名、準考證發(fā)放、考試分數查詢、職業(yè)證書發(fā)放、補考報名辦理（如沒有通過考試）全過程進行服務。除收取培訓費和代收考試費，其他服務均為免費。