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當(dāng)前位置 : 好學(xué)校 福州理財(cái)規(guī)劃師 福建中華技師學(xué)院 課程正文

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福州理財(cái)規(guī)劃師資格證考證培訓(xùn)

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認(rèn)證等級(jí)

信譽(yù)良好,可安心報(bào)讀

福建中華技師學(xué)院

已獲好學(xué)校V2信譽(yù)等級(jí)認(rèn)證

信譽(yù)值

  • (60-80)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可放心報(bào)讀
  • (81-90)良好信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
  • (91-100)充分信譽(yù)積累,推薦報(bào)讀

與好學(xué)校簽訂讀書保障協(xié)議:

在線咨詢
2018.04.29 劉*生 132*****157 咨詢了 招生對(duì)象
2018.04.28 王*生 135*****799 咨詢了 授課師資
2018.04.15 楊*云 180*****997 咨詢了 開(kāi)課校區(qū)
2018.02.24 燕*士 134*****237 咨詢了 周邊交通
2017.12.06 王*生 135*****662 咨詢了 開(kāi)課校區(qū)
2018.10.25 鄭*生 186*****026 咨詢了 招生對(duì)象
福州理財(cái)規(guī)劃師資格證考證培訓(xùn)

【職業(yè)背景】

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中,其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典,2004年《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布。

理財(cái)規(guī)劃師證書

【報(bào)考對(duì)象】

◆銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員;

◆證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理;

◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員;

◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員;

◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

【教學(xué)優(yōu)勢(shì)】

豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí),在某些方面又是專才,如保險(xiǎn)、證券等方面又有特長(zhǎng)。

【考試安排】

職業(yè)
等級(jí)
鑒定內(nèi)容
題型
題量
答題方式
分值
權(quán)重
理財(cái)規(guī)劃師
3級(jí)
職業(yè)道德
選擇題
125
上機(jī)考試
25
10%
理論知識(shí)
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
2級(jí)
職業(yè)道德
選擇題
125
上機(jī)考試
25
10%
理論知識(shí)
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
綜合評(píng)審
案例分析選擇題
50
100
1級(jí)
職業(yè)道德
選擇題
125
題卡作答
25
10%
理論知識(shí)
100
90%
專業(yè)能力
案例或圖表分析等
紙筆作答
100
綜合評(píng)審
理財(cái)方案評(píng)估與專題論文
紙筆作答
100

【職業(yè)發(fā)展】

理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。

專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。而越來(lái)越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。(私人理財(cái)顧問(wèn))。

私人理財(cái)顧問(wèn)更可通過(guò),收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來(lái)進(jìn)一步提高收入。

【公司資質(zhì)】

北京大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院、廈門大學(xué)公共管理碩士(MPA)、福建師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院等知名院校的校外學(xué)習(xí)中心,是“高校聯(lián)企業(yè),大學(xué)進(jìn)社區(qū)”的執(zhí)行機(jī)構(gòu),并積極發(fā)展與院校、企業(yè)的聯(lián)合辦學(xué),為成人學(xué)歷教育拓展更多、更便捷的學(xué)習(xí)渠道。 金標(biāo)委的福建省金融類培訓(xùn)教學(xué)中心,從事金融理財(cái)師(AFP)、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)、理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)、 證券從業(yè)資格考試、銀行從業(yè)資格考試等國(guó)內(nèi)外金融證書類研究、培訓(xùn)及為金融業(yè)各級(jí)人員提供整體培訓(xùn)解決方案。

【公司架構(gòu)】

學(xué)歷教育事業(yè)部、金融教育事業(yè)部、公務(wù)員繼續(xù)教育事業(yè)部、職業(yè)認(rèn)證教育事業(yè)部等。

福州為學(xué)教育咨詢有限公司

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