福州理財(cái)規(guī)劃師資格證考證培訓(xùn)

【職業(yè)背景】

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，2004年《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布。

【報(bào)考對(duì)象】

◆銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

◆證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員；

◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

【教學(xué)優(yōu)勢(shì)】

豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，在某些方面又是專才，如保險(xiǎn)、證券等方面又有特長(zhǎng)。

【考試安排】

【職業(yè)發(fā)展】

理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。

專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。而越來(lái)越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。(私人理財(cái)顧問(wèn))。

私人理財(cái)顧問(wèn)更可通過(guò)，收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來(lái)進(jìn)一步提高收入。

【公司資質(zhì)】

北京大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院、廈門大學(xué)公共管理碩士（MPA）、福建師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院等知名院校的校外學(xué)習(xí)中心，是“高校聯(lián)企業(yè)，大學(xué)進(jìn)社區(qū)”的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并積極發(fā)展與院校、企業(yè)的聯(lián)合辦學(xué)，為成人學(xué)歷教育拓展更多、更便捷的學(xué)習(xí)渠道。 金標(biāo)委的福建省金融類培訓(xùn)教學(xué)中心，從事金融理財(cái)師(AFP)、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)、理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)、 證券從業(yè)資格考試、銀行從業(yè)資格考試等國(guó)內(nèi)外金融證書類研究、培訓(xùn)及為金融業(yè)各級(jí)人員提供整體培訓(xùn)解決方案。

【公司架構(gòu)】

學(xué)歷教育事業(yè)部、金融教育事業(yè)部、公務(wù)員繼續(xù)教育事業(yè)部、職業(yè)認(rèn)證教育事業(yè)部等。