【培訓對象】
◆ 有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
◆ 從事銀行、證券、保險、基金,專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員。
◆ 從事經濟師、律師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣。
◆ 希望提高自身專業(yè)管理能力,從多方面學習本專業(yè)知識的人員。
【培訓內容】
◆ 講授投資學基本知識 投資規(guī)劃 保險規(guī)劃 子女教育與退休規(guī)劃。
◆ 講授稅務規(guī)劃、房屋規(guī)劃、現金流管理、遺產與信托規(guī)劃。
◆ 講授理財規(guī)劃、理財規(guī)劃案例、外匯理財、基金理財、證券理財、實業(yè)投資等。
【培訓考核】
◆ 參加全國統(tǒng)考。成績合格者頒發(fā)資格證書。
◆ 資格證書全國通用,免年審,可享受政府補貼。
◆ 理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書是我國金融系統(tǒng)個人理財業(yè)務的從業(yè)標準
【報考條件】
理財規(guī)劃師(三級/)
1、連續(xù)從事本職工作6年以上,經本職業(yè)正規(guī)培訓。
2、具有相關專業(yè)畢業(yè)證書,經本職業(yè)正規(guī)培訓。
3、具有其他專業(yè)大學??萍耙陨蠈W歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
4、*過班年齡22歲以上。
【報考資料】
◆ 學歷證原件掃描、身份證原件掃描,二寸藍底彩色照片2張并電子檔。
【培訓費用】
◆ 一級4300元(不包括報考費)。報名費20元。
◆ 本月底前報考*過班,報一科送一科
【培訓優(yōu)勢】
2006年7月,人力資源和社會**部面向社會正式頒布了新版《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》,這不僅意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)正式被納入職業(yè)大典中,也意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)有了統(tǒng)一制定的從業(yè)標準。2006年被稱為理財元年,銀行、保險、證券以及基金對理財規(guī)劃人才的需求已經達到了求賢若渴的程度。未來五年內理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業(yè),在深圳職業(yè)培訓機構金凱翔教育集團考取的中國理財規(guī)劃師證照也就如同也成為金融機構專業(yè)服務水準、對客戶展示專業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。