深圳市中大君融培訓(xùn)中心

深圳君融財(cái)富管理研究院

——研究金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)語(yǔ)言

行業(yè)先鋒：始于2003年，引領(lǐng)、推動(dòng)、見(jiàn)證中國(guó)理財(cái)行業(yè)發(fā)展

深圳君融財(cái)富管理研究院是深圳市政府批準(zhǔn)的首家專(zhuān)注于理財(cái)研究、咨詢和教育的科研機(jī)構(gòu)，是中國(guó)HNWI-China富裕人士財(cái)富管理指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)，是清華大學(xué)、中山大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)投資理財(cái)課程的教學(xué)支持機(jī)構(gòu)。同時(shí)，是廣東省總工會(huì)“理財(cái)好當(dāng)家”項(xiàng)目專(zhuān)家機(jī)構(gòu)，ISOFP（International Society Of Financial Professionals）組織在國(guó)內(nèi)授權(quán)認(rèn)證代表機(jī)構(gòu)。

職業(yè)認(rèn)證專(zhuān)家：

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)鑒定專(zhuān)家委員，廣東省理財(cái)師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)家機(jī)構(gòu)，與中山大學(xué)結(jié)成伙伴關(guān)系，率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)理財(cái)師認(rèn)證課程。

開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)理財(cái)師職業(yè)認(rèn)證（三級(jí)/二級(jí)/一級(jí)）職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、鑒定體系和考試題庫(kù)。

開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)公司理財(cái)師職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和鑒定體系

開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)特許財(cái)富管理師CHWM職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和鑒定體系

為中國(guó)人民大學(xué)、香港中文大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)等理財(cái)師課程設(shè)計(jì)提供技術(shù)支持

開(kāi)展國(guó)際職業(yè)資格認(rèn)證交流與合作，成為如ISOFP、ICFA等國(guó)際職業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合作伙伴

金融營(yíng)銷(xiāo)語(yǔ)言研究者：

研究金融消費(fèi)者，主持HNWI-China富裕階層理財(cái)行為調(diào)查研究項(xiàng)目，發(fā)布HNWI-China指數(shù)，為招商證券進(jìn)行投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查并發(fā)布報(bào)告，為國(guó)泰君安證券、長(zhǎng)城證券、廣發(fā)證券提供《管理你的銷(xiāo)售力量》營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理/營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)顧問(wèn)式診斷課程以及《業(yè)績(jī)倍增金融營(yíng)銷(xiāo)管理》，為廣發(fā)基金提供《i理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)制作系統(tǒng)軟件》，協(xié)助提升網(wǎng)上基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，為平安集團(tuán)財(cái)富管理頻道擔(dān)任顧問(wèn)，提供架構(gòu)設(shè)計(jì)、資訊、模型開(kāi)發(fā)及內(nèi)部維護(hù)等服務(wù)，支持集團(tuán)綜合金融網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)，為廣東金融學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中山大學(xué)南方學(xué)院提供理財(cái)教學(xué)工具。