理財(cái)規(guī)劃師ChFP+
特許財(cái)富管理師CHWM雙證課程
深圳君融財(cái)富管理研究院ChFP理財(cái)規(guī)劃師課程始于2003年,截止目前,共完成了96期的系統(tǒng)教學(xué),為金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了大批專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,包括來自中、農(nóng)、工、建四大國有銀行以及各大股份制及外資銀行,中國人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠太平洋等保險(xiǎn)公司及國泰君安、長城證券、廣發(fā)證券、平安信托、廣發(fā)基金等各類證券公司和基金公司專業(yè)人員逾萬人,在業(yè)內(nèi)引起很大的反響,得到學(xué)員和機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。幾年來,我們開發(fā)了一系列理財(cái)工具,并于2007年8月推出了國內(nèi)首套專業(yè)理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件,為金融從業(yè)人員開展工作帶來了極大的方便,并受到廣泛好評。
理財(cái)規(guī)劃師ChFP課程
ChFP課程背景
隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中,其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。為了推動(dòng)國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師教育的快速發(fā)展,滿足華南地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要,培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念,又適應(yīng)中國國情;既精通金融理論,又擅長營銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才,作為華南人才培養(yǎng)首府的中山大學(xué)于2003年底開始開設(shè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證專業(yè)課程,以滿足市場對新型專業(yè)人才的需要。
ChFP課程目的
◆實(shí)現(xiàn)工作收入與理財(cái)收入的雙豐收
◆掌握現(xiàn)金流及資產(chǎn)管理方法
◆掌握保險(xiǎn)需求分析及保險(xiǎn)理財(cái)方案設(shè)計(jì)
◆知道子女教育、養(yǎng)老計(jì)劃如何實(shí)施
◆掌握證券、基金、外匯投資方法學(xué)會(huì)如何給客戶以及您自己設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案
◆學(xué)會(huì)如何給客戶設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案
ChFP課程優(yōu)勢
◆中國早的理財(cái)師課程,已完成96期系統(tǒng)教學(xué)
◆中國專業(yè)的理財(cái)教育科研機(jī)構(gòu),專做金融理財(cái)相關(guān)培訓(xùn)
◆中國實(shí)戰(zhàn)的理財(cái)師課程,學(xué)習(xí)成果直接提升業(yè)績
◆中國的理財(cái)專家擔(dān)任課程主講老師
◆早建立考試標(biāo)準(zhǔn)的專家機(jī)構(gòu),通過率高
◆滾動(dòng)式開班,一次報(bào)名,免費(fèi)重復(fù)聽課,終身學(xué)習(xí)
培養(yǎng)對象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員
◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師
◆在校金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、管理專業(yè)的學(xué)生
◆其他想從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的人員
報(bào)考條件:
中級理財(cái)規(guī)劃師(二級)報(bào)名條件: 滿足以下條件之一即可!
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
備注:不符合以上中級報(bào)考條件者均可報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師(三級)
中山大學(xué)理財(cái)規(guī)劃師ChFP課程設(shè)置(120學(xué)時(shí),15天)
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單元 ChFP基礎(chǔ)理論
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課程編號
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課程名稱
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學(xué)時(shí)
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ChFP1001
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理財(cái)規(guī)劃原理與步驟
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1002
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經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1003
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財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)知識
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1004
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財(cái)務(wù)計(jì)算器使用
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1005
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金融市場與金融機(jī)構(gòu)
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1006
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投資學(xué)基礎(chǔ)知識
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1007
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投資學(xué)組合理論
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1008
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理財(cái)英語和現(xiàn)金流游戲
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4學(xué)時(shí)
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ChFP1009
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單元測試一
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4學(xué)時(shí)
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第二單元 ChFP專業(yè)基礎(chǔ)
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課程編號
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課程名稱
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學(xué)時(shí)
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ChFP 1010
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現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1011
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保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1012
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資產(chǎn)傳承規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1013
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子女教育規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1014
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退休養(yǎng)老規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1015
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稅收規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1016
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房產(chǎn)規(guī)劃
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1017
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單元測試二
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4學(xué)時(shí)
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第三單元 金融產(chǎn)品分析與專題講座
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課程編號
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課程名稱
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學(xué)時(shí)
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ChFP 1018
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證券投資分析
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1019
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證券投資基金
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1020
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收藏品投資
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1021
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綜合理財(cái)產(chǎn)品分析
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1022
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單元測試三
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4學(xué)時(shí)
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第四單元 理財(cái)營銷與服務(wù)流程
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課程編號
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課程名稱
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學(xué)時(shí)
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ChFP 1023
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理財(cái)與法律
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1024
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理財(cái)服務(wù)流程與角色扮演
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1025
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理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1026
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單元測試四
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4學(xué)時(shí)
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第五單元 理財(cái)規(guī)劃建議書制作與考前輔導(dǎo)
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課程編號
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課程名稱
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學(xué)時(shí)
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ChFP 1027
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綜合建議書制作
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1028
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建議書制作與點(diǎn)評
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1029
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考前筆試輔導(dǎo)
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4學(xué)時(shí)
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ChFP 1030
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考前面試輔導(dǎo)
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4學(xué)時(shí)
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特許財(cái)富管理師CHWM課程
CHWM培養(yǎng)目標(biāo)
以財(cái)富管理為核心、塑造高端金融客戶中的私人財(cái)富管理者。CHWM的核心工作是個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)和量身定做投資決策方案(Investment decision)。
CHWM的核心培養(yǎng)目標(biāo)是實(shí)戰(zhàn)技能,以提升各類持證理財(cái)師的專業(yè)工作水平與效果。通過系統(tǒng)化的實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí),依托君融財(cái)富管理專業(yè)支持平臺(tái),使之成為以研究分析為手段、以專業(yè)化服務(wù)為特色的高端個(gè)性化金融服務(wù)的提供者。
CHWM的工作目標(biāo)不是簡單的財(cái)富增值,而是用專業(yè)的金融服務(wù),給客戶提供個(gè)性化、適合的理財(cái)方案和全方位投融資決策;并大限度地滿足財(cái)富擁有者們對財(cái)富管理、傳承,以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面的需求,全面關(guān)心財(cái)富管理的每個(gè)階段,為財(cái)富的創(chuàng)造、增長、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨(dú)立的解決方案,成為個(gè)人及家庭的財(cái)富管家。
IWMA
IWMA(International Weath Manament Association),即國際財(cái)富管理師協(xié)會(huì),總部設(shè)在香港。IWMA由金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)和學(xué)術(shù)界有影響力、有威望、有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和教育經(jīng)驗(yàn)、有社會(huì)責(zé)任感和熱心金融理財(cái)事業(yè)的人士組成,旨在培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步培養(yǎng)和認(rèn)證了特許財(cái)富管理師及私人銀行家,從滿足現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)對現(xiàn)代金融人才的更高要求,進(jìn)一步提高理財(cái)師的專業(yè)水準(zhǔn)和規(guī)范其職業(yè)道德,并促進(jìn)中國金融理財(cái)業(yè)的國際合作。2011年,IWMA協(xié)會(huì)將中國華南總部設(shè)在深圳君融財(cái)富管理研究院,CWMA注冊財(cái)富管理師國際認(rèn)證是在完成了君融財(cái)富管理研究院CHWM課程后,加150美元認(rèn)證費(fèi)及可申請IWMA協(xié)會(huì)頒發(fā)的CWMA國際認(rèn)證書。
課程特色
◆配送理財(cái)師營銷工具(手工版理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件、理財(cái)產(chǎn)品庫)
◆六天實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)教學(xué),配以大量的實(shí)戰(zhàn)案例演練
◆國內(nèi)資格與國際資格認(rèn)證,提升專業(yè)形象
◆國內(nèi)理財(cái)專家擔(dān)任課程講師
◆學(xué)習(xí)成果直接指導(dǎo)工作實(shí)踐,提升業(yè)績
◆持續(xù)豐富的后續(xù)教育平臺(tái),提供終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)
申請資格
1. 持有各類理財(cái)師資格證書,包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(理財(cái)師)、CFA、ICFA、CWM等國內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)師資格證書。
2. 各類經(jīng)深圳君融財(cái)富管理研究院認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的在讀理財(cái)師(ECFP)
教學(xué)模塊(24學(xué)時(shí)3天)
教學(xué)模塊
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教學(xué)目標(biāo)
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教學(xué)內(nèi)容
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模塊一 CHWM財(cái)務(wù)規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 實(shí)踐技能(手工版)
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30分鐘手工完成信息采集-理財(cái)規(guī)劃-產(chǎn)品銷售
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子女教育規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 養(yǎng)老規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 綜合人生規(guī)劃與產(chǎn)品銷售
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模塊二 CHWM理財(cái)建議書與產(chǎn)品銷售 實(shí)戰(zhàn)技能(軟件版)
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30分鐘通過理財(cái)軟件完成理財(cái)規(guī)劃與產(chǎn)品銷售
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ipfp理財(cái)規(guī)劃建議書系統(tǒng)安裝及使用 子女教育規(guī)劃制作及講解 養(yǎng)老規(guī)劃制作及講解 保險(xiǎn)規(guī)劃制作及講解
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模塊三 綜合金融產(chǎn)品及投資組合
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掌握解讀并推薦各類金融理財(cái)產(chǎn)品的能力
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金融產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn) 銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托、券商理財(cái)產(chǎn)品及保險(xiǎn)產(chǎn)品 如何解讀金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息 如何自我建立理財(cái)產(chǎn)品庫 投資產(chǎn)品組合基本思想 不同經(jīng)濟(jì)周期下產(chǎn)品選擇
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深圳/廣州公開班ChFP+CHWM雙證課程價(jià)格方案
課程名稱
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標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)
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二級理財(cái)規(guī)劃師ChFP
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8800元/人
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特許財(cái)富管理師CHWM
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6800元/人
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二級理財(cái)規(guī)劃師ChFP+特許財(cái)富管理師CHWM雙證
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15600元/人
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注:以上價(jià)格不包含教材和財(cái)務(wù)計(jì)算器費(fèi)用(單證教材費(fèi):580元/人,雙證教材費(fèi):880元/人,財(cái)務(wù)計(jì)算器:280元/臺(tái))機(jī)構(gòu)報(bào)名可享受機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)價(jià),社會(huì)個(gè)人提前報(bào)名可享受優(yōu)惠,在校學(xué)生可享受助學(xué)補(bǔ)貼。
★ 雙證課程學(xué)費(fèi)優(yōu)惠一:只收單證課程學(xué)費(fèi),即學(xué)費(fèi)6600+教材費(fèi)880:共7480元/人
優(yōu)惠二:集體報(bào)名享受團(tuán)購價(jià)(具體參照君融當(dāng)期政策)
理財(cái)規(guī)劃師ChFP考試費(fèi)有人力資源和社會(huì)**部委托各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取,特許財(cái)富管理師CHWM考試費(fèi)和認(rèn)證費(fèi)有IWMA授權(quán)君融研究院統(tǒng)一收取。
開班時(shí)間
深圳廣州茂名三地同時(shí)開班,每年春秋兩季,滾動(dòng)開班,隨到隨學(xué)
考試時(shí)間
上半年、下半年各一次(通常以6月份和12月份,以廣東省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心網(wǎng)站公布的時(shí)間為準(zhǔn))
上課時(shí)間
周六周日
上課形式
面授、講座、論壇、同學(xué)會(huì)活動(dòng)等
上課地點(diǎn)
深圳福田彩田北路中科大產(chǎn)學(xué)研基地
廣州市海珠區(qū)新港西路中山大學(xué)南校區(qū)
茂名市光華南路潤威商廈