廣州國家理財(cái)規(guī)劃師+特許財(cái)富管理師雙證課程

理財(cái)規(guī)劃師ChFP+

特許財(cái)富管理師CHWM雙證課程

 深圳君融財(cái)富管理研究院ChFP理財(cái)規(guī)劃師課程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系統(tǒng)教學(xué)，為金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了大批專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，包括來自中、農(nóng)、工、建四大國有銀行以及各大股份制及外資銀行，中國人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠太平洋等保險(xiǎn)公司及國泰君安、長城證券、廣發(fā)證券、平安信托、廣發(fā)基金等各類證券公司和基金公司專業(yè)人員逾萬人，在業(yè)內(nèi)引起很大的反響，得到學(xué)員和機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。幾年來，我們開發(fā)了一系列理財(cái)工具，并于2007年8月推出了國內(nèi)首套專業(yè)理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件，為金融從業(yè)人員開展工作帶來了極大的方便，并受到廣泛好評。

理財(cái)規(guī)劃師ChFP課程

ChFP課程背景

隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。為了推動(dòng)國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師教育的快速發(fā)展，滿足華南地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才，作為華南人才培養(yǎng)首府的中山大學(xué)于2003年底開始開設(shè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證專業(yè)課程，以滿足市場對新型專業(yè)人才的需要。

ChFP課程目的

◆實(shí)現(xiàn)工作收入與理財(cái)收入的雙豐收

◆掌握現(xiàn)金流及資產(chǎn)管理方法

◆掌握保險(xiǎn)需求分析及保險(xiǎn)理財(cái)方案設(shè)計(jì)

◆知道子女教育、養(yǎng)老計(jì)劃如何實(shí)施

◆掌握證券、基金、外匯投資方法學(xué)會(huì)如何給客戶以及您自己設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案
     ◆學(xué)會(huì)如何給客戶設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案                                                                 

ChFP課程優(yōu)勢

◆中國早的理財(cái)師課程，已完成96期系統(tǒng)教學(xué)                                  

◆中國專業(yè)的理財(cái)教育科研機(jī)構(gòu)，專做金融理財(cái)相關(guān)培訓(xùn)

◆中國實(shí)戰(zhàn)的理財(cái)師課程，學(xué)習(xí)成果直接提升業(yè)績

◆中國的理財(cái)專家擔(dān)任課程主講老師

◆早建立考試標(biāo)準(zhǔn)的專家機(jī)構(gòu)，通過率高

◆滾動(dòng)式開班，一次報(bào)名，免費(fèi)重復(fù)聽課，終身學(xué)習(xí)

培養(yǎng)對象

◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員

◆證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理

◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員

◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員

◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師

◆在校金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、管理專業(yè)的學(xué)生

◆其他想從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的人員

報(bào)考條件：
中級理財(cái)規(guī)劃師（二級）報(bào)名條件： 滿足以下條件之一即可！

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 

備注：不符合以上中級報(bào)考條件者均可報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（三級） 

特許財(cái)富管理師CHWM課程

 CHWM培養(yǎng)目標(biāo)                                                     

以財(cái)富管理為核心、塑造高端金融客戶中的私人財(cái)富管理者。CHWM的核心工作是個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃（Financial Planning）和量身定做投資決策方案（Investment decision）。

CHWM的核心培養(yǎng)目標(biāo)是實(shí)戰(zhàn)技能，以提升各類持證理財(cái)師的專業(yè)工作水平與效果。通過系統(tǒng)化的實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)，依托君融財(cái)富管理專業(yè)支持平臺(tái)，使之成為以研究分析為手段、以專業(yè)化服務(wù)為特色的高端個(gè)性化金融服務(wù)的提供者。

CHWM的工作目標(biāo)不是簡單的財(cái)富增值，而是用專業(yè)的金融服務(wù)，給客戶提供個(gè)性化、適合的理財(cái)方案和全方位投融資決策；并大限度地滿足財(cái)富擁有者們對財(cái)富管理、傳承，以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面的需求，全面關(guān)心財(cái)富管理的每個(gè)階段，為財(cái)富的創(chuàng)造、增長、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨(dú)立的解決方案，成為個(gè)人及家庭的財(cái)富管家。

IWMA                                                  

IWMA(International Weath Manament Association)，即國際財(cái)富管理師協(xié)會(huì)，總部設(shè)在香港。IWMA由金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)和學(xué)術(shù)界有影響力、有威望、有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和教育經(jīng)驗(yàn)、有社會(huì)責(zé)任感和熱心金融理財(cái)事業(yè)的人士組成，旨在培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步培養(yǎng)和認(rèn)證了特許財(cái)富管理師及私人銀行家，從滿足現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)對現(xiàn)代金融人才的更高要求，進(jìn)一步提高理財(cái)師的專業(yè)水準(zhǔn)和規(guī)范其職業(yè)道德，并促進(jìn)中國金融理財(cái)業(yè)的國際合作。2011年，IWMA協(xié)會(huì)將中國華南總部設(shè)在深圳君融財(cái)富管理研究院，CWMA注冊財(cái)富管理師國際認(rèn)證是在完成了君融財(cái)富管理研究院CHWM課程后，加150美元認(rèn)證費(fèi)及可申請IWMA協(xié)會(huì)頒發(fā)的CWMA國際認(rèn)證書。

課程特色                                                             

◆配送理財(cái)師營銷工具（手工版理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件、理財(cái)產(chǎn)品庫）

◆六天實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)教學(xué)，配以大量的實(shí)戰(zhàn)案例演練

◆國內(nèi)資格與國際資格認(rèn)證，提升專業(yè)形象

◆國內(nèi)理財(cái)專家擔(dān)任課程講師

◆學(xué)習(xí)成果直接指導(dǎo)工作實(shí)踐，提升業(yè)績

◆持續(xù)豐富的后續(xù)教育平臺(tái)，提供終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)

申請資格                                                            

1.      持有各類理財(cái)師資格證書，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(理財(cái)師)、CFA、ICFA、CWM等國內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)師資格證書。

2.      各類經(jīng)深圳君融財(cái)富管理研究院認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的在讀理財(cái)師（ECFP）

教學(xué)模塊（24學(xué)時(shí)3天）                                              

深圳/廣州公開班ChFP+CHWM雙證課程價(jià)格方案

注：以上價(jià)格不包含教材和財(cái)務(wù)計(jì)算器費(fèi)用（單證教材費(fèi)：580元/人，雙證教材費(fèi)：880元/人，財(cái)務(wù)計(jì)算器：280元/臺(tái)）機(jī)構(gòu)報(bào)名可享受機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)價(jià)，社會(huì)個(gè)人提前報(bào)名可享受優(yōu)惠，在校學(xué)生可享受助學(xué)補(bǔ)貼。

★      雙證課程學(xué)費(fèi)優(yōu)惠一：只收單證課程學(xué)費(fèi)，即學(xué)費(fèi)6600+教材費(fèi)880：共7480元/人

                優(yōu)惠二：集體報(bào)名享受團(tuán)購價(jià)（具體參照君融當(dāng)期政策）

理財(cái)規(guī)劃師ChFP考試費(fèi)有人力資源和社會(huì)**部委托各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取，特許財(cái)富管理師CHWM考試費(fèi)和認(rèn)證費(fèi)有IWMA授權(quán)君融研究院統(tǒng)一收取。

開班時(shí)間

深圳廣州茂名三地同時(shí)開班，每年春秋兩季，滾動(dòng)開班，隨到隨學(xué)

考試時(shí)間

上半年、下半年各一次（通常以6月份和12月份，以廣東省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心網(wǎng)站公布的時(shí)間為準(zhǔn)）

上課時(shí)間

周六周日

上課形式

面授、講座、論壇、同學(xué)會(huì)活動(dòng)等

上課地點(diǎn)

深圳福田彩田北路中科大產(chǎn)學(xué)研基地

廣州市海珠區(qū)新港西路中山大學(xué)南校區(qū)

茂名市光華南路潤威商廈