國家高級理財規(guī)劃師+國際注冊私人銀行家雙證課程

培養(yǎng)目標：領導型\創(chuàng)新型\研究型\實戰(zhàn)型人才

理財規(guī)劃師認證是理財師別資格認證，培養(yǎng)業(yè)務上有所創(chuàng)新，工作上有專業(yè)成果，能夠帶領團隊做出出色業(yè)績，能夠將理財知識培訓傳承的行業(yè)精英，并引領和推動中國理財行業(yè)發(fā)展的領導型、創(chuàng)新型、研究型、實戰(zhàn)型人才。

十大培養(yǎng)對象：金融理財機構總經(jīng)理\行長\總監(jiān)\業(yè)務骨干\專家學者

1、各銀行行長，私人銀行/財富管理中心/理財中心總經(jīng)理和業(yè)務主管，個人業(yè)務部、公司業(yè)務部、中小企業(yè)部、客戶服務部等部門總經(jīng)理及業(yè)務主管

2、證券公司零售業(yè)務部、客戶服務部、培訓部、電子商務部等部總經(jīng)理及區(qū)域分公司營銷總監(jiān)，營業(yè)部總經(jīng)理及業(yè)務主管

3、保險公司銷售部總經(jīng)理，市場部總經(jīng)理，企劃部總經(jīng)理，銀保部總經(jīng)理，客服部總經(jīng)理，產(chǎn)品部總經(jīng)理，培訓部總經(jīng)理及業(yè)務主管，以及區(qū)域總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理，業(yè)務總監(jiān)，部經(jīng)理及業(yè)務骨干

4、基金公司基金經(jīng)理，銷售部總經(jīng)理，市場總經(jīng)理，渠道總經(jīng)理，客服總監(jiān)，區(qū)域總經(jīng)理，基金經(jīng)理及業(yè)務主管

5、第三方理財顧問機構，金融中介，私募信托管理機構，財務公司總經(jīng)理及業(yè)務主管

6、金融機構產(chǎn)品設計，營銷管理，人力資源部門，客戶服務，業(yè)務主管與技術骨干

7、金融財經(jīng)媒體總編輯，業(yè)務主管，財經(jīng)記者

8、科研機構，高等院校長期從事個人理財研究的研究人員和專家教授

9、各咨詢公司、財經(jīng)網(wǎng)站及軟件公司、培訓教育機構總經(jīng)理及業(yè)務主管

10、已獲得理財規(guī)劃師技師職業(yè)資格，長期從事金融機構理財業(yè)務且業(yè)績卓越的人員

理財規(guī)劃師職業(yè)資格(SChFP):需自選研究方向

理財師資格是中國一個官方頒發(fā)的理財行業(yè)別職業(yè)資格，由中國人力資源和社會**部(簡稱人保部)代表中華人民共和國頒發(fā)，被稱為高技能人才。以培養(yǎng)行業(yè)領導型，創(chuàng)新型，研究型，實戰(zhàn)型人才為目標。

理財師資格在不同城市與地區(qū)及不同機構享受享受不同程度的入戶、入學及政府津貼等各類優(yōu)待，如在深圳，獲得職業(yè)資格可以向政府申請人才津貼，根據(jù)十一五規(guī)劃，可獲得500~800元/月不等政府津貼，在東莞、珠海、廣州等地均有不同程度的政府培訓補貼，體現(xiàn)了與政府大力培養(yǎng)高技能跨世紀人才戰(zhàn)略。

理財師職業(yè)標準要求，助理、中級理財師培訓老師應持有理財師職業(yè)資格，理財師肩有中國理財行業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、人才培養(yǎng)、繼往開來的光榮使命。理財師職業(yè)認證考試以筆試與論文評審為考評形式，以全面考核專業(yè)知識和工作技能。

報考條件：根據(jù)《職業(yè)標準》中規(guī)定，理財規(guī)劃師的報考資格為：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（2）取得本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上

（3）取得碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上

（4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作4年以上

（5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書

報考高師的學員要求在報考的時候就選定研究方向，作為綜合評審的論文撰寫的專業(yè)方向，學習時側重不同。

注冊私人銀行家職業(yè)資格（CPBA）:海外實戰(zhàn)派專家授課

注冊私人銀行家職業(yè)資格CPBA(Certified Privite Bank Adervisor)是在私人銀行與財富管理方面的專業(yè)資格，培養(yǎng)私人銀行部的客戶經(jīng)理和管理人員。CPBA由IWMA(International Wealth ManagementAssociation)組織授權認證，主要通過認證課程來提升學員的專業(yè)能力，其次為注冊會員提供各種優(yōu)惠和好處。

2011，IWMA協(xié)會將中國華南總部設在深圳君融財富管理研究院，CPBA（Charted Private Banking Advisor）私人銀行家國際認證是在完成了君融財富管理研究院的理財規(guī)劃師的課程后，加150美元認證費即可申請IWMA協(xié)會頒發(fā)的CPBA國際認證證書。

課程安排

上課方式：每月一次，第三周周末2天

培訓費用：不包含教材費880元，高師考試費700元，私人銀行家證書費及考試費150美金

開課時間：每年春秋兩季，滾動開班，隨到隨學

相關證書

部分授課師資

孫智

日本千葉商科大學理財學博士、日本大學國際關系碩士，中山大學理財師課程講師，曾任日本東京三菱銀行大連分行副行長，多年在中國和日本兩地進行理財研究和實踐。

陳凱

北京市十佳青年律師，公明財富傳承管理集團首席律師，北京陽光老年健康基金會理事長，中華遺囑庫管理委員會主任，北京市中凱律師事務所合伙人、繼承部主任。

周斌

周斌博士長期從事數(shù)理金融研究，曾先后在中外金融界知名企業(yè)擔任重要職務，包括AFG Trust（大中華區(qū)） 首席經(jīng)濟學家，申銀萬國證券研究所總經(jīng)理，交通銀行總行研究開發(fā)部研究員等，在全國舉行過數(shù)百場有影響力的演講。

吳錄良

中大君融理財規(guī)劃師培訓課程講師

李文捷

李文捷（Wendy Li），中山大學金融學博士，澳星移民留學集團廣東澳星俊匯投資移民有限公司 總經(jīng)理