上海RFP無基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)班

【職業(yè)介紹】

緣何選擇RFP？

美國四大理財證書之一，國際資質(zhì)，通行全球

注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化

眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準

注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)，請?zhí)貏e留意與國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）所特許制定的RFPI認證的區(qū)別。

財務(wù)策劃也叫理財、理財規(guī)劃，是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員 。

【適合人群】

工作繁忙或鮮有時間參加面授的理財相關(guān)或立志從事理財行業(yè)的相關(guān)人員。

【課程特色】

【教學(xué)大綱】

第 1 節(jié)1.基礎(chǔ)財務(wù)策劃—湯震宇

任務(wù) 1:

1.1經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)（微觀經(jīng)濟學(xué)）

任務(wù) 2:

1.2經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)（宏觀經(jīng)濟學(xué)）

任務(wù) 3:

1.3貨幣時間價值

任務(wù) 4:

1.4模擬題集練習(xí)講解

第 2 節(jié)2.投資策劃-何旋

任務(wù) 1:

2.1投資籌劃簡介及投資環(huán)境分析

任務(wù) 2:

2.2金融市場及金融機構(gòu)

任務(wù) 3:

2.3投資收益風(fēng)險測定及投資組合理論（一）

任務(wù) 4:

2.4投資組合理論（二）和資本資產(chǎn)定價模型

任務(wù) 5:

2.5有效市場理論及債券（一）

任務(wù) 6:

2.6債券（二）及股票市場分析

任務(wù) 7:

2.7股票特征、優(yōu)先股及鼓勵增長模型

任務(wù) 8:

2.8衍生品-遠期、期貨、期權(quán)、互換

任務(wù) 9:

2.9基金分析及投資策劃實務(wù)

第 3 節(jié)3.保險及退休策劃—魏巧琴

任務(wù) 1:

3.1風(fēng)險、保險概述和保險四大原則

任務(wù) 2:

3.2保險四大原則（續(xù)）及保險合同

任務(wù) 3:

3.3保險產(chǎn)品--壽險、意外險、健康保險

任務(wù) 4:

3.4條款、現(xiàn)金價值、保險定價及監(jiān)管

任務(wù) 5:

3.5退休規(guī)劃及保險籌劃的實踐運用

任務(wù) 6:

3.6保險籌劃的實踐運用續(xù)

第 4 節(jié)4.稅收及遺產(chǎn)策劃—孫玉棟

任務(wù) 1:

4.1稅務(wù)原理及我國稅制體系概況

任務(wù) 2:

4.2所得稅、稅務(wù)籌劃概述及個人所得稅籌劃（一）

任務(wù) 3:

4.3個人所得稅籌劃（二）之計稅依據(jù)的籌劃

任務(wù) 4:

4.4個人所得稅籌劃（三）

任務(wù) 5:

4.5個人所得稅籌劃（四）及遺產(chǎn)籌劃原理

任務(wù) 6:

4.6遺產(chǎn)籌劃策略

第 5 節(jié)5.案例—湯震宇

任務(wù) 1:

5.1貨幣時間價值計算及金融計算器應(yīng)用回顧

任務(wù) 2:

5.2宏觀經(jīng)濟政策實踐、經(jīng)濟指標及通貨膨脹

任務(wù) 3:

5.3投資實踐及會計快速突破法

任務(wù) 4:

5.4會計基本內(nèi)容、上市公司及個人財務(wù)分析

任務(wù) 5:

5.5會計復(fù)習(xí)、家庭/個人會計和財務(wù)處理

任務(wù) 6:

5.6財務(wù)策劃基礎(chǔ)及理財案例全解析

任務(wù) 7:

5.7理財規(guī)劃實例解析及理財規(guī)劃書編寫

任務(wù) 8:

5.8RFP內(nèi)容總復(fù)習(xí)

【專業(yè)師資】

湯震宇

Alex Tang

首席培訓(xùn)師

學(xué)位與證書：

復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士、CFA（注冊金融分析師）、FRM（金融風(fēng)險管理師）、CTP（國際財資管理師）、CAIA（特許另類投資分析師）、CMA（美國管理會計師）、RFP（美國注冊財務(wù)策劃師）、CISI會員（英國特許證券與投資協(xié)會會員）、經(jīng)濟師

講授課程：

CFA一、二、三級全部課程、FRM一、二級課程、CFRM課程、RFP課程，以及會計類課程。主要包括《職業(yè)倫理學(xué)》、《經(jīng)濟學(xué)》、《會計原理及會計報表分析》、《養(yǎng)老金會計》、《投資學(xué)原理與組合管理》、《公司財務(wù)》、《股票定價》、《債券定價》、《衍生產(chǎn)品定價原理》、《其他類投資》、《財務(wù)報表騙術(shù)》、《市場風(fēng)險》、《信用風(fēng)險》、《會計風(fēng)險》、《法律風(fēng)險的測量與管理》

【課程收益】

一次付出，持續(xù)收獲

為客戶創(chuàng)造價值

從單一的理財產(chǎn)品銷售向“理財顧問”轉(zhuǎn)變，通過為客戶創(chuàng)造價值的手段贏得客戶的信賴；

為員工創(chuàng)造價值

RFP證書為業(yè)務(wù)人員的展業(yè)配備了專業(yè)“武器”，使得業(yè)務(wù)人員能夠以專業(yè)的、可信賴的姿態(tài)與客戶對話并提供綜合方案

為銷售創(chuàng)造價值

掌握了與客戶溝通的專業(yè)能力，能夠以科學(xué)與信服的方式打動客戶，終必將提升業(yè)務(wù)銷售規(guī)模。

【課程問答】

Q：RFP資格考試的報名條件是什么？

大專以上學(xué)歷或中級以上職稱； 具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者； 從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè) 專業(yè)人士或?qū)ω攧?wù)策劃有興趣的人士上述條件，只要您滿足其中一條就可以報名。

Q：請問五門考試的科目是什么？

基礎(chǔ)財務(wù)策劃；投資策劃；稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃；保險及退休策劃；財務(wù)策劃

Q：我想問一下，參加學(xué)習(xí)后通過考試的把握有多大？單科考試通過后有無有效期？有的話是幾年？

參加學(xué)習(xí)后通過考試的成功率從很大程度上取決于學(xué)員個人的接受能力和師生配合程度，因為該課程的講師都是在內(nèi)地香港授課多年的專業(yè)教授，在師資方面學(xué)員可以放心。協(xié)會目前尚未對單科作有限期的規(guī)定。

Q：我想知道這些課程建議哪類人群學(xué)習(xí)，是否需要有工作經(jīng)驗，工作經(jīng)驗和學(xué)習(xí)是否有直接關(guān)系？

A我們的課程適合公司財務(wù)人員、銀行、保險、證券、基金、投資公司及法律界的人士學(xué)習(xí)。我們建議學(xué)員好有以上行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，這樣有助于學(xué)員更好的理解課程，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量和考試通過率，但工作經(jīng)驗并不是必須具備的條件。

Q：目前本人沒有從事過相關(guān)的工作，是否需要一些基本的前期準備才能來報名呢？

A我們的報名條件對學(xué)員僅是一種參考，如果具備這些條件應(yīng)該比較有利于通過考試，相信通過個人的努力，無論是正在從事此方面工作的學(xué)員，還是暫時沒有從事此類工作的學(xué)員都是可以通過考試并獲得RFP資質(zhì)認證的，您可以與我們電話聯(lián)系獲得更直接的信息。

【金程優(yōu)勢】

我們成績斐然

秉承“專業(yè)來自百分百的投入”的核心文化，金程教育專注每一道問題的解決、每一個案例的設(shè)計，關(guān)注每一位學(xué)員的需求、每一堂課程的反饋。卓越的培訓(xùn)質(zhì)量和完善的培訓(xùn)服務(wù)成就了金程高端金融資格培訓(xùn)的高通過率，CFA各級平均通過率達80％，高通過率達到92％，F(xiàn)RM連續(xù)兩年通過率高達100％，CFRM的平均通過率為88％。

我們師資專業(yè)

專業(yè)的師資團隊和完善的師資培訓(xùn)機制是金程證書類項目保持高通過率的堅實**。金程的師資大都是CFA、FRM等國際資質(zhì)持證人，他們主要是在金融機構(gòu)從事風(fēng)險、投資分析的專業(yè)人士，并擁有豐富的實際操作經(jīng)驗和豐富教學(xué)經(jīng)驗。金程為每一位培訓(xùn)師制定了嚴格的前期試講訓(xùn)練和個人專業(yè)能力提升訓(xùn)練，確保高質(zhì)量的培訓(xùn)。