上海金程教育

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當(dāng)前位置 : 好學(xué)校 上海理財規(guī)劃師 上海金程教育 課程正文

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上海RFP無基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)班

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認證等級

信譽良好,可安心報讀

上海金程教育

已獲好學(xué)校V2信譽等級認證

信譽值

  • (60-80)基礎(chǔ)信譽積累,可放心報讀
  • (81-90)良好信譽積累,可持續(xù)信賴
  • (91-100)充分信譽積累,推薦報讀

與好學(xué)校簽訂讀書保障協(xié)議:

在線咨詢
2018.04.19 鄒*姐 189*****812 咨詢了 招生對象
2018.04.15 傅*姐 177*****506 咨詢了 開課校區(qū)
2018.04.15 傅*姐 177*****506 咨詢了 授課師資
2018.04.15 葉*飛 199*****810 咨詢了 招生對象
2018.04.14 楊*姐 180*****638 咨詢了 上課時段
2018.04.11 李*佩 176*****918 咨詢了 授課師資
2018.03.31 黃*珺 189*****436 咨詢了 授課師資
2018.03.13 王* 189*****277 咨詢了 開課校區(qū)
2018.02.06 余*楓 189*****510 咨詢了 課程費用
2018.01.20 錢* 151*****667 咨詢了 開班時間
2018.01.05 吳*生 150*****354 咨詢了 開班時間
2017.12.26 王*俊 158*****673 咨詢了 上課時段
2017.12.05 姜*姐 130*****692 咨詢了 上課時段
2017.12.01 郭*姐 183*****917 咨詢了 周邊交通
2017.10.12 喻*生 181*****012 咨詢了 課程費用
2017.10.09 耿*姐 183*****364 咨詢了 授課師資
2017.05.24 楊*士 138*****156 咨詢了 上課時段
2017.02.27 羅*士 130*****057 咨詢了 開班時間
2016.11.28 陳*姐 136*****051 咨詢了 上課時段
2018.04.11 張*士 187*****721 咨詢了 周邊交通
上海RFP無基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)班
RFP無基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)班課程簡介

【職業(yè)介紹】

緣何選擇RFP?

美國四大理財證書之一,國際資質(zhì),通行全球

注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用,更加實務(wù)化

眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準

注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)制定的國際權(quán)威認證資質(zhì),請?zhí)貏e留意與國際財務(wù)策劃師公會(IARFP)所特許制定的RFPI認證的區(qū)別。

財務(wù)策劃也叫理財、理財規(guī)劃,是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務(wù),是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員 。

【適合人群】

工作繁忙或鮮有時間參加面授的理財相關(guān)或立志從事理財行業(yè)的相關(guān)人員。

【課程特色】

上海RFP無基礎(chǔ)精品網(wǎng)絡(luò)班課程優(yōu)勢

【教學(xué)大綱】

第 1 節(jié)1.基礎(chǔ)財務(wù)策劃—湯震宇

任務(wù) 1:

1.1經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)(微觀經(jīng)濟學(xué))

任務(wù) 2:

1.2經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)(宏觀經(jīng)濟學(xué))

任務(wù) 3:

1.3貨幣時間價值

任務(wù) 4:

1.4模擬題集練習(xí)講解

第 2 節(jié)2.投資策劃-何旋

任務(wù) 1:

2.1投資籌劃簡介及投資環(huán)境分析

任務(wù) 2:

2.2金融市場及金融機構(gòu)

任務(wù) 3:

2.3投資收益風(fēng)險測定及投資組合理論(一)

任務(wù) 4:

2.4投資組合理論(二)和資本資產(chǎn)定價模型

任務(wù) 5:

2.5有效市場理論及債券(一)

任務(wù) 6:

2.6債券(二)及股票市場分析

任務(wù) 7:

2.7股票特征、優(yōu)先股及鼓勵增長模型

任務(wù) 8:

2.8衍生品-遠期、期貨、期權(quán)、互換

任務(wù) 9:

2.9基金分析及投資策劃實務(wù)

第 3 節(jié)3.保險及退休策劃—魏巧琴

任務(wù) 1:

3.1風(fēng)險、保險概述和保險四大原則

任務(wù) 2:

3.2保險四大原則(續(xù))及保險合同

任務(wù) 3:

3.3保險產(chǎn)品--壽險、意外險、健康保險

任務(wù) 4:

3.4條款、現(xiàn)金價值、保險定價及監(jiān)管

任務(wù) 5:

3.5退休規(guī)劃及保險籌劃的實踐運用

任務(wù) 6:

3.6保險籌劃的實踐運用續(xù)

第 4 節(jié)4.稅收及遺產(chǎn)策劃—孫玉棟

任務(wù) 1:

4.1稅務(wù)原理及我國稅制體系概況

任務(wù) 2:

4.2所得稅、稅務(wù)籌劃概述及個人所得稅籌劃(一)

任務(wù) 3:

4.3個人所得稅籌劃(二)之計稅依據(jù)的籌劃

任務(wù) 4:

4.4個人所得稅籌劃(三)

任務(wù) 5:

4.5個人所得稅籌劃(四)及遺產(chǎn)籌劃原理

任務(wù) 6:

4.6遺產(chǎn)籌劃策略

第 5 節(jié)5.案例—湯震宇

任務(wù) 1:

5.1貨幣時間價值計算及金融計算器應(yīng)用回顧

任務(wù) 2:

5.2宏觀經(jīng)濟政策實踐、經(jīng)濟指標及通貨膨脹

任務(wù) 3:

5.3投資實踐及會計快速突破法

任務(wù) 4:

5.4會計基本內(nèi)容、上市公司及個人財務(wù)分析

任務(wù) 5:

5.5會計復(fù)習(xí)、家庭/個人會計和財務(wù)處理

任務(wù) 6:

5.6財務(wù)策劃基礎(chǔ)及理財案例全解析

任務(wù) 7:

5.7理財規(guī)劃實例解析及理財規(guī)劃書編寫

任務(wù) 8:

5.8RFP內(nèi)容總復(fù)習(xí)

【專業(yè)師資】

湯震宇

Alex Tang

首席培訓(xùn)師

學(xué)位與證書:

復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士、CFA(注冊金融分析師)、FRM(金融風(fēng)險管理師)、CTP(國際財資管理師)、CAIA(特許另類投資分析師)、CMA(美國管理會計師)、RFP(美國注冊財務(wù)策劃師)、CISI會員(英國特許證券與投資協(xié)會會員)、經(jīng)濟師

講授課程:

CFA一、二、三級全部課程、FRM一、二級課程、CFRM課程、RFP課程,以及會計類課程。主要包括《職業(yè)倫理學(xué)》、《經(jīng)濟學(xué)》、《會計原理及會計報表分析》、《養(yǎng)老金會計》、《投資學(xué)原理與組合管理》、《公司財務(wù)》、《股票定價》、《債券定價》、《衍生產(chǎn)品定價原理》、《其他類投資》、《財務(wù)報表騙術(shù)》、《市場風(fēng)險》、《信用風(fēng)險》、《會計風(fēng)險》、《法律風(fēng)險的測量與管理》

【課程收益】

RFP無基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)班課程收益

一次付出,持續(xù)收獲

為客戶創(chuàng)造價值

從單一的理財產(chǎn)品銷售向“理財顧問”轉(zhuǎn)變,通過為客戶創(chuàng)造價值的手段贏得客戶的信賴;

為員工創(chuàng)造價值

RFP證書為業(yè)務(wù)人員的展業(yè)配備了專業(yè)“武器”,使得業(yè)務(wù)人員能夠以專業(yè)的、可信賴的姿態(tài)與客戶對話并提供綜合方案

為銷售創(chuàng)造價值

掌握了與客戶溝通的專業(yè)能力,能夠以科學(xué)與信服的方式打動客戶,終必將提升業(yè)務(wù)銷售規(guī)模。

【課程問答】

Q:RFP資格考試的報名條件是什么?

大專以上學(xué)歷或中級以上職稱; 具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者; 從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè) 專業(yè)人士或?qū)ω攧?wù)策劃有興趣的人士上述條件,只要您滿足其中一條就可以報名。

Q:請問五門考試的科目是什么?

基礎(chǔ)財務(wù)策劃;投資策劃;稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃;保險及退休策劃;財務(wù)策劃

Q:我想問一下,參加學(xué)習(xí)后通過考試的把握有多大?單科考試通過后有無有效期?有的話是幾年?

參加學(xué)習(xí)后通過考試的成功率從很大程度上取決于學(xué)員個人的接受能力和師生配合程度,因為該課程的講師都是在內(nèi)地香港授課多年的專業(yè)教授,在師資方面學(xué)員可以放心。協(xié)會目前尚未對單科作有限期的規(guī)定。

Q:我想知道這些課程建議哪類人群學(xué)習(xí),是否需要有工作經(jīng)驗,工作經(jīng)驗和學(xué)習(xí)是否有直接關(guān)系?

A我們的課程適合公司財務(wù)人員、銀行、保險、證券、基金、投資公司及法律界的人士學(xué)習(xí)。我們建議學(xué)員好有以上行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗,這樣有助于學(xué)員更好的理解課程,提高學(xué)習(xí)質(zhì)量和考試通過率,但工作經(jīng)驗并不是必須具備的條件。

Q:目前本人沒有從事過相關(guān)的工作,是否需要一些基本的前期準備才能來報名呢?

A我們的報名條件對學(xué)員僅是一種參考,如果具備這些條件應(yīng)該比較有利于通過考試,相信通過個人的努力,無論是正在從事此方面工作的學(xué)員,還是暫時沒有從事此類工作的學(xué)員都是可以通過考試并獲得RFP資質(zhì)認證的,您可以與我們電話聯(lián)系獲得更直接的信息。

【金程優(yōu)勢】

我們成績斐然

秉承“專業(yè)來自百分百的投入”的核心文化,金程教育專注每一道問題的解決、每一個案例的設(shè)計,關(guān)注每一位學(xué)員的需求、每一堂課程的反饋。卓越的培訓(xùn)質(zhì)量和完善的培訓(xùn)服務(wù)成就了金程高端金融資格培訓(xùn)的高通過率,CFA各級平均通過率達80%,高通過率達到92%,F(xiàn)RM連續(xù)兩年通過率高達100%,CFRM的平均通過率為88%。

上海金程教育簡介優(yōu)勢

我們師資專業(yè)

專業(yè)的師資團隊和完善的師資培訓(xùn)機制是金程證書類項目保持高通過率的堅實**。金程的師資大都是CFA、FRM等國際資質(zhì)持證人,他們主要是在金融機構(gòu)從事風(fēng)險、投資分析的專業(yè)人士,并擁有豐富的實際操作經(jīng)驗和豐富教學(xué)經(jīng)驗。金程為每一位培訓(xùn)師制定了嚴格的前期試講訓(xùn)練和個人專業(yè)能力提升訓(xùn)練,確保高質(zhì)量的培訓(xùn)。

開班信息

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    讀書保障 :

    • 正規(guī)資質(zhì)

      所有學(xué)校都經(jīng)過好學(xué)校品牌認證,辦學(xué)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照。

    • 免費求學(xué)顧問

      通過好學(xué)校咨詢,你可獲得好學(xué)校免費求學(xué)顧問1對1專業(yè)服務(wù),助你快速找到滿意學(xué)校!

    • 優(yōu)質(zhì)教學(xué)

      通過好學(xué)校報讀,你將可在好學(xué)校進行課程點評,你的評價將影響學(xué)校招生,學(xué)校會更重視你,給你更優(yōu)質(zhì)教學(xué),避免你差評。

    • 消費權(quán)益保障

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