廣州二級理財規(guī)劃師資格認證課程

勞動和社會**部頒布《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》：理財規(guī)劃實行考試準入制度，欲取得理財規(guī)劃師資格或以理財規(guī)劃師名義執(zhí)業(yè)，必須進行規(guī)定學(xué)時的學(xué)習(xí)并通過考試，有關(guān)人士通過全國統(tǒng)一考試后，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》.

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

在理財規(guī)劃實際工作中，財務(wù)安全和財務(wù)自由目標在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。

【報考條件】

凡報考職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

【培訓(xùn)對象】

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

（3）保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。

（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。

（6）各行各業(yè)的管理人員

（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員

（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員

（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。

【鑒定方式】

共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）

等級：理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)

科目：理論知識（共125題）

考試時間：08:30-10:00

鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德 單選17題；多選8題；共25題

理論知識 單選60題；多選30題；判斷10題；共100題

答題方式：答題卡

科目：實操知識（共100題）

考試時間：10:30-12:30

鑒定內(nèi)容：專業(yè)能力 單選 案例選擇 單選50題；多選50題共100題

答題方式：答題卡

科目：綜合評審

考試時間：14:00-15:30

鑒定內(nèi)容：案例分析 共三題

答題方式：紙筆作答

【資格證書】

職業(yè)資格證書是通過法律，法令和行政條規(guī)的形式，以政府的力量來推行，由政府授權(quán)認定的鑒定機構(gòu)來實施的；職業(yè)資格證書是勞動者從事相應(yīng)職業(yè)的資格憑證；職業(yè)資格證書作為勞動者就業(yè)上崗和用人單位招收錄用人員的重要依據(jù)；職業(yè)資格證書在全國范圍內(nèi)通用。

【學(xué)校背景】

中大星城教育大事記

1.1992年，與廣東廣播電視臺合作，共同投資組建廣東電臺計算機培訓(xùn)學(xué)校（中大星城前身。

2.1994年，學(xué)校在廣州地區(qū)發(fā)展了15家連鎖IT學(xué)校，發(fā)展成為廣東地區(qū)規(guī)模大的計算機培訓(xùn)學(xué)校。

3.2002年，江西撫州市政府招商引資，在江西撫州投資創(chuàng)辦的江西撫州中大星城科技學(xué)校成立。

4.2003年，廣東中大星城服裝培訓(xùn)學(xué)校在廣州成立。

5.2004年，與江西撫州市政府合作，投資創(chuàng)辦江西撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件分院和汽車分院。

6.2004年，學(xué)校被廣東《信息時報》評為行業(yè)杰出貢獻獎。

7.2005年，學(xué)校被廣東《信息時報》評為具影響力本土品牌;同年被《廣州日報》評為受歡迎廣州主流培訓(xùn)機構(gòu)。

8.2006年，廣東中大星城汽修學(xué)校在廣州成立。

9.2006年，學(xué)校被《廣州日報》評為華南區(qū)優(yōu)質(zhì)誠信教育品牌，同年被《南方都市報》評為消費者喜愛的培訓(xùn)品牌。

10.2009年，建立大學(xué)生實訓(xùn)基地，與多所高職院校合作，開展高職院?！?+1”教學(xué)。

11.2011年，尚銘學(xué)歷學(xué)院在廣州成立。