華揚國家理財規(guī)劃師培訓三級精品班

課程收益（理財規(guī)劃師培訓目標）

根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與財務自由。

1、銀行領域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業(yè)信貸到全金融服務的提升；從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升；從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變；

2、證券領域——從單純的業(yè)務經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務創(chuàng)收的拓展；

3、保險領域——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務；從保險業(yè)務能力向風險管理意識的提升；從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務業(yè)績的提升；

4、企業(yè)財務領域——從企業(yè)財務記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升；

5、基金投資領域——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變；

6、家庭理財——科學診斷分析家庭資產(chǎn)配置是否健康，學會利用理財規(guī)劃工具對家庭資產(chǎn)進行計劃、管理、投資，以達到家庭資產(chǎn)增值，實現(xiàn)家庭財富的目標。

學習對象

1、銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領域從業(yè)人員及中高層管理人員。

2、集團、上市公司、企事業(yè)單位財務總監(jiān)或投融資高管、政府財經(jīng)部門主管官員。

3、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)從業(yè)人員。

4、金融、法律、管理、營銷、心里、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事或準備從事理財行業(yè)人員。

5、非相關(guān)專業(yè)畢業(yè)但符合理財規(guī)劃師報考條件希望從事理財行業(yè)的人員。

課程設置

一、實戰(zhàn)課程

講授理財實操知識，培養(yǎng)學員理財專業(yè)素養(yǎng)，掌握理財規(guī)劃精義，從面改善工作效果，提升工作業(yè)績

二、3年網(wǎng)絡課程

為**學員持續(xù)進修學習之需要，華洋為學員提供3年的免費網(wǎng)絡課程學習，并**網(wǎng)絡課程根據(jù)理財市場變化適時更新，以適應學員需要。

三、考前特訓

復習知識綱要+串講復習+題庫練習+實戰(zhàn)模擬+網(wǎng)絡課程補缺+考前答疑、押題=獲得理財規(guī)劃師證書。

多層次、全方位的考前特訓體系，目標明確、針對性強，抓考點難點，鞏固所學知識，把握考試題型，強化考試技巧，終通過考試，拿到證書

行業(yè)內(nèi)專家認為：未來的金融業(yè)必將從“分業(yè)經(jīng)營”轉(zhuǎn)變成“混業(yè)經(jīng)營”、從“單一銷售”轉(zhuǎn)變成“交叉銷售” ，未來的保險營銷必將從“以產(chǎn)品為導向”轉(zhuǎn)變成“以客戶為導向”、從“向客戶銷售產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變成“向客戶提供綜合金融服務”。而理財知識，將成為廣大保險代理人不可或缺的有效利器，引領其走向高峰！

三級報考申報條件

具備以下條件之一即可：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

課程特色

1、師資陣容強大：課程師資全部來自香港、深圳和內(nèi)地的理財專家、投資專家、企業(yè)家、高校知名教授，80%以上講師擁有10年以上理財實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。多數(shù)講師不但實務操作經(jīng)驗豐富，對各自專業(yè)領域見解深刻，且都出版過自己的暢銷理財書籍。

2、教學模式先進：理論+實戰(zhàn)案例+方案規(guī)劃研討，互動授課，突出實踐與應用。

3、資源平臺廣闊：直接成為“財富邦”俱樂部會員，免費參加俱樂部舉辦的講座、論壇及沙龍活動（如現(xiàn)金流游戲），在及時獲得大量財經(jīng)資訊的同時享受分布廣泛的學員網(wǎng)絡，擴大人脈。

4、完善的后續(xù)服務：每班配備一名專業(yè)班主任，并配備1-2名助教老師以**學員的學習效果。

5、三年網(wǎng)絡教學支持：全程面授教學以后可以免費享受三年網(wǎng)絡教學服務。

費用包含

?授課費、詳細講義和資料費用等；

?免費三年網(wǎng)絡課程輔助；

?免費贈送配套學習課程；

?免費成為華揚“財富邦”會員，享受華揚平臺服務；

備注

理財規(guī)劃師CHFP考試費用由人力資源和社會**部統(tǒng)一委托全國各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取。助理理財規(guī)劃師報考費用：360元。

為什么選擇我們

★  學員滿意度高的金融教育機構(gòu)。

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