華揚國家理財規(guī)劃師培訓(xùn)二級精品班

行業(yè)優(yōu)勢

隨著理財觀念在中國的深入，理財服務(wù)市場也日益旺盛。但與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷形成反差，我國專業(yè)的綜合理財服務(wù)人員數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構(gòu)熱招的崗位，是我國具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

理財概念與理財實務(wù)進入中國獲得了迅猛地發(fā)展。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示：目前持有理財規(guī)劃師（ChFP）二級、三級職業(yè)資格證書的金融從業(yè)人員已經(jīng)超過10萬人，遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領(lǐng)域，服務(wù)于大眾理財業(yè)務(wù)的線。

學(xué)習(xí)對象

★銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員及中高層管理人員。

★集團、上市公司、企事業(yè)單位財務(wù)總監(jiān)或投融資高管、政府財經(jīng)部門主管官員。

★會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)從業(yè)人員。

★金融、法律、管理、營銷、心里、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事或準備從事理財行業(yè)人員。

★非相關(guān)專業(yè)畢業(yè)但符合理財規(guī)劃師報考條件希望從事理財行業(yè)的人員。

二級報考申報條件

具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

課程設(shè)置

一、實戰(zhàn)課程

講授理財實操知識，培養(yǎng)學(xué)員理財專業(yè)素養(yǎng)，掌握理財規(guī)劃精義，從面改善工作效果，提升工作業(yè)績

二、3年網(wǎng)絡(luò)課程

為**學(xué)員持續(xù)進修學(xué)習(xí)之需要，華洋為學(xué)員提供3年的免費網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)，并**網(wǎng)絡(luò)課程根據(jù)理財市場變化適時更新，以適應(yīng)學(xué)員需要。

三、考前特訓(xùn)

復(fù)習(xí)知識綱要+串講復(fù)習(xí)+題庫練習(xí)+實戰(zhàn)模擬+網(wǎng)絡(luò)課程補缺+考前答疑、押題=獲得理財規(guī)劃師證書。

多層次、全方位的考前特訓(xùn)體系，目標明確、針對性強，抓考點難點，鞏固所學(xué)知識，把握考試題型，強化考試技巧，終通過考試，拿到證書

行業(yè)內(nèi)專家認為：未來的金融業(yè)必將從“分業(yè)經(jīng)營”轉(zhuǎn)變成“混業(yè)經(jīng)營”、從“單一銷售”轉(zhuǎn)變成“交叉銷售” ，未來的保險營銷必將從“以產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變成“以客戶為導(dǎo)向”、從“向客戶銷售產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變成“向客戶提供綜合金融服務(wù)”。而理財知識，將成為廣大保險代理人不可或缺的有效利器，引領(lǐng)其走向高峰！

課程收益（理財規(guī)劃師培訓(xùn)目標）

根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與財務(wù)自由。

1、銀行領(lǐng)域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升；從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升；從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變；

2、證券領(lǐng)域——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展；

3、保險領(lǐng)域——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù)；從保險業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險管理意識的提升；從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升；

4、企業(yè)財務(wù)領(lǐng)域——從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升；

5、基金投資領(lǐng)域——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變；

6、家庭理財——科學(xué)診斷分析家庭資產(chǎn)配置是否健康，學(xué)會利用理財規(guī)劃工具對家庭資產(chǎn)進行計劃、管理、投資，以達到家庭資產(chǎn)增值，實現(xiàn)家庭財富的目標。

課程特色

★師資陣容強大：課程師資全部來自香港、深圳和內(nèi)地的理財專家、投資專家、企業(yè)家、高校知名教授，80%以上講師擁有10年以上理財實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。多數(shù)講師不但實務(wù)操作經(jīng)驗豐富，對各自專業(yè)領(lǐng)域見解深刻，且都出版過自己的暢銷理財書籍。

★教學(xué)模式先進：理論+實戰(zhàn)案例+方案規(guī)劃研討，互動授課，突出實踐與應(yīng)用。

★資源平臺廣闊：直接成為“財富邦”俱樂部會員，免費參加俱樂部舉辦的講座、論壇及沙龍活動（如現(xiàn)金流游戲），在及時獲得大量財經(jīng)資訊的同時享受分布廣泛的學(xué)員網(wǎng)絡(luò)，擴大人脈。

★完善的后續(xù)服務(wù)：每班配備一名專業(yè)班主任，并配備1-2名助教老師以**學(xué)員的學(xué)習(xí)效果。

★三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)支持：全程面授教學(xué)以后可以免費享受三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)服務(wù)。

費用包含

?授課費、詳細講義和資料費用等；

?免費三年網(wǎng)絡(luò)課程輔助；

?免費贈送配套學(xué)習(xí)課程；

?免費成為華揚“財富邦”會員，享受華揚平臺服務(wù)；

備注

理財規(guī)劃師CHFP考試費用由人力資源和社會**部統(tǒng)一委托全國各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取。助理理財規(guī)劃師報考費用：600元。